- 当前位置：首页 > 焦点 > 1.6T光模块需求暴增100%！AI军备竞赛进入CPO时代
1.6T光模块需求暴增100%！AI军备竞赛进入CPO时代
发布时间：2026-07-10 11:26:54 来源：上海上力特种电缆有限公司 作者：焦点
-
电子发烧友网综合报道
2025年10月21日，模块CPO（Co-Packaged Optics，需求共封装光学）概念股再度强势上涨，暴增市场情绪高涨，军备竞赛进入核心驱动因素来自1.6T光模块需求的模块持续超预期增长。据机构调研信息显示，需求全球头部AI客户正在大幅上调对1.6T光模块的暴增采购预期，行业总需求预测已从年初的军备竞赛进入约1000万只，连续上修至1500万只，模块并在近期进一步上调至2000万只，需求增幅高达100%。暴增
从客户结构看，军备竞赛进入需求主要集中在头部科技企业。模块其中英伟达占比最高，需求预计贡献50%需求，暴增2026年采购量或超1000万只，核心配套其GB300与RubinAI芯片平台；谷歌紧随其后，需求占比35%-40%，采购量预计500万只以上；亚马逊、Meta 等其他云厂商分走剩余需求。
其中英伟达GB300平台已量产，搭配的CX8网卡需1.6T光模块；明年推出的Rubin平台将用CX9网卡，对1.6T光模块的配比提升至“1:5”（即1台AI服务器配5只1.6T光模块），仅Rubin平台明年200-300万片芯片的需求，就将带动超1000万只1.6T光模块采购。
1.6T光模块若沿用传统可插拔方案，将面临功耗高、散热难、信号损耗大等瓶颈。而CPO技术通过将光引擎与交换芯片或AI芯片在同一封装内集成，可显著降低功耗（据测算可降40%以上）、提升带宽密度并减少延迟。
以功耗为例，51.2 T交换芯片若用可插拔1.6T DR8，光模块单口功耗≈18 W，整机光功耗突破800 W，机柜供电告急；CPO把光引擎与Switch ASIC封装在一起，链路损耗降30%，系统功耗降25-30%，是云厂唯一可规模落地的降耗方案。
目前，中际旭创、新易盛等头部厂商已实现1.6T CPO模块的工程样机交付，并进入客户验证与小批量试产阶段。其中，中际旭创被广泛认为是英伟达1.6T光模块的核心供应商，技术领先优势明显。
由于1.6T光模块涉及硅光芯片、高精度FAU（光纤阵列单元）、先进封装等高壁垒环节，产能扩张周期较长。为确保2026年供货稳定，海外大客户已开始提前一年以上锁定头部厂商的产线资源，甚至预付定金。这不仅推高了行业景气度，也进一步巩固了龙头企业的市场份额。
而此前AI服务器间数据传输多依赖铜连接，但随着AI芯片互连数量增加，铜连接带宽不足，光互联成为必然选择，OCP大会也明确强调光互联的重要性，直接拉动1.6T这类高速率光模块需求。
另一方面，当前1.6T光模块的核心零部件（如高速率光芯片）供给有限，且头部厂商已被客户提前锁定产能，中小厂商因缺芯及缺产能难以承接订单，行业呈现需求过剩、供给不足的格局，具备产能储备和供应链优势的龙头将持续抢占市场份额。
相关文章
“七大反诈利器”有效防范电信网络诈骗海伯森成功击破海外专利壁垒！泉州市区又增一批临街“口袋公园” 便民又美观新型旅游方式火了！“城市漫步”受追捧 消费选择需谨慎飞虹MOS管FHP1906V在车载逆变器中的应用新洁能 NCE40P20Q高性价比 P 沟道 MOSFET，助力电源管理与负载开关升级沙尘天气再度来袭 是否进入新活跃期？瑞之辰压力传感器，高精度、宽场景解决智慧农业灌溉痛点全国重点文物保护单位南安中宪第古厝大修泉州市城乡居民保参保率、缴费率均居全省首位
- Copyright © 2026 Powered by 1.6T光模块需求暴增100%！AI军备竞赛进入CPO时代,上海上力特种电缆有限公司 sitemap